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2021年我國軟塑薄膜行業主要產品發展分析
2022年15期 發行日期:2022-08-12
作者:■ 中國合成樹脂協會高功能薄膜分會執行會長 孫冬泉


雙向拉伸薄膜 

  由于受國內經濟發展和國外出口訂單上升的影響,我國雙向拉伸薄膜2021年總產量約1152萬噸,比2020年的960萬噸增長20%左右,產品品種主要包括雙向拉伸聚丙烯(BOPP)、雙向拉伸聚酯(BOPET)、雙向拉伸聚酰胺(BOPA)、雙向拉伸聚酰亞胺(BOPI)、雙向拉伸聚乙烯(BOPE)和雙向拉伸聚乳酸(BOPLA)等。

  1. BOPP薄膜

  根據北京和生豐茂信息咨詢有限公司的調查數據,2021年我國BOPP薄膜有效產能大約為660萬噸/年,實際產量大約在645萬噸,比2020年540萬噸增長19.45%;2021年實際開機率約為98%,比2020年實際開機率90%上升8個百分點。

  2. BOPET薄膜

  2021年我國BOPET行業處于快速增長期,行業供需好轉,盈利能力有所提升。全年總產能達到510萬噸/年,總產量超過470萬噸,比2020年的390萬噸增長20.52%。

  由于經濟效益升高,行業投資熱潮處于歷史性最高潮,預計2021—2025年將新增100%生產能力。

  3. BOPA薄膜

  2021年我國BOPA薄膜總產能為30萬噸/年,總產量為28萬噸,比2020年的23萬噸產量增長21.74%。

  2021年,BOPA薄膜新的應用領域正在開拓,例如用于鋰電池軟包裝的鋁塑封裝膜。由于鋁塑封包裝膜企業2021年的大量擴產,給BOPA薄膜企業帶來良好的發展前景。

  4. BOPE薄膜

  這里的BOPE指的是用于單一材質復合軟包裝用途的基材薄膜。我國BOPE薄膜行業2018年市場需求開始加速(包括出口在內),2021年市場需求超過12萬噸,比2020年的6萬噸增長超過100%。隨著未來環境保護和循環再生的需求,預計未來10年BOPE薄膜行業將以每年超過50%的速度快速增長。BOPE薄膜行業將迎來良好的發展機會。

流延薄膜

  2021年我國流延薄膜行業總產量約800萬噸,比2020年的700萬噸增長14.29%。

  1. 流延聚丙烯(CPP)薄膜

  2021年CPP有效總產能約為140萬噸/年,實際產量約為115萬噸,比2020年的110萬噸增長4.55%,開機率82%。CPP薄膜行業自2012年以后一直處于低速增長,主要原因是年輕人的飲食習慣發生變化,方便面包裝領域的需求大幅度減少。

  2. 流延聚乙烯(CPE)流延復合、印刷包裝膜

  2021年流延聚乙烯復合基材膜、印刷膜產量超過60萬噸,比2020年增長20%。

  3. CPE纏繞膜

  2021年CPE纏繞膜產量為250萬噸,比2020年的200萬噸增長25%。2021年產能280萬噸/年,比2020年的220萬噸/年增加27.27%。

  4. CPE衛生用膜

  受疫情影響,近年防疫用衛生膜產量大增。但2021年產量70萬噸,比2020年的100萬噸下降30%;2021年產能100萬噸產能,比2020年的140萬噸/年下降28.57%,開機率70%。下降的主要原因是盲目投資上馬的很多生產線,由于沒有訂單而停產并退出。

  5. CPE保鮮膜和PVC、PVDC保鮮膜

  2021年保鮮膜行業產量約170萬噸,比2020年的150萬噸增長13.33%;產能約210萬噸/年,比2020年的180萬噸/年增長16.67%,開機率80.95%。其中PVC保鮮膜的產量約35萬噸,產能約46萬噸/年。

  6. 熱塑性聚氨酯(TPU)薄膜

  TPU是近幾年需求增速最快的熱塑性彈性體材料,性能優異、價格適中,成為PVC材料的替代品,國內對TPU的需求表現出持續增長的態勢。2021年我國TPU的產能約80萬噸/年,產量約50萬噸,主要應用于鞋材、薄膜、電線電纜等領域。

  2021年TPU薄膜產量約13萬噸,比2020年的10萬噸增長30%,其中車衣膜是一個新興的應用增長市場。

  7. 聚酰亞胺薄膜(PIF)

  從材料性能角度看,PIF是未來市場潛力最大的薄膜產品,尤其在光學和電子領域的應用前景不可限量。

  2021年,我國PIF薄膜的產量已超過12000噸,比2020年的8000噸增長50%。其在品種、產量、功能和應用范圍等領域均得到快速的增長,預計未來十年平均年增幅將在15%以上。

  8. 流延保護膜

  保護膜的應用范圍很廣,2021年用量超過180萬噸,比2020年增長20%,目前主要是吹膜工藝。但流延保護膜的比重還很低,未來發展的空間還很大,需要流延機廠家加強研發,薄膜生產企業進行工藝和配方技術試驗,原材料廠家開發專用料。

  9. 玻璃夾層膜

  2021年全國夾層玻璃產量為13150.1萬平方米,同比增長12.2%。

  在玻璃夾層膜產品中,EVA薄膜的產量很小,全國每年不超過2萬噸,其余全部是PVB玻璃夾層膜。2021年PVB和EVA玻璃夾層膜產量約74萬噸,比2020年的65萬噸增長13.85%。

  10. EVA/POE光伏封裝膜

  根據中國光伏行業協會數據,2021年我國光伏行業實現穩步增長,電池片、電池組件產量分別198 GW、182 GW,同比分別增長46.9%、46.1%。由于每GW光伏組件封裝需要使用1000萬平米光伏膠膜,2021年我國光伏封裝膜的市場需求按照光伏組件安裝量和生產量的容配比1∶1.2來計算,實際市場需求21.84億平米,比2020年增長約46%。

  預計未來5年,隨著國家“碳達峰、碳中和”戰略的實施,我國光伏產業將保持每年超過20%的速度增長,對光伏封裝用EVA/POE膠膜的需求也將保持高速增長。

  11. 多層共擠流延阻隔包裝膜

  多層共擠流延阻隔阻隔膜的典型應用:

 ?、僬婵瞻b的肉類和奶酪;

 ?、谛迈r肉類、加工肉類和奶酪的MAP(氣調保鮮包裝);

 ?、埕~肉的MAP(氣調保鮮包裝);

 ?、苊姘腗AP(氣調保鮮包裝);

 ?、萆⒀b肉類包裝;

 ?、耷萑獍b;

 ?、吒鞣N液體包裝;

 ?、嘌栏嗪突瘖y品的管狀包裝。

  12. PVC高透明流延包裝薄膜、壓紋薄膜

  早期PVC薄膜的生產主要是壓延和吹塑兩種生產工藝。但壓延工藝存在厚度限制,最薄只能到0.04mm,且噸制品耗電量在800kW左右,吹塑工藝存在透明度差、不能生產壓花膜等缺點。

  PVC壓延薄膜生產企業主要分布在浙江海寧和瑞安兩個地方。

  13. 水溶性塑料包裝薄膜

  溶性包裝薄膜主要以聚乙烯醇及淀粉為主要原料,添加各種助劑,如表面活性性、增塑劑、防粘劑等。其工藝與傳統的塑料薄膜成型工藝有所不同,工藝過程為:先將原料制成固含量為18%~20%的水溶性膠,再流涎涂布到鏡面不銹鋼帶上;經干燥成膜后從鋼帶上剝離,然后進入干燥室干燥至規定水分;切邊收卷獲得成品膜。

  14. TPEE無孔透濕防水流延薄膜

  目前全球對TPEE流延薄膜的消費量以每年8%幅度增長,國內對TPEE流延薄膜需求量增長速度更快,達到10%以上。因此,TPEE流延薄膜具有廣闊的發展前景。

  15. 工程流延薄膜

  工程流延薄膜主要是指采用耐高溫工程塑料制作的薄膜,其應用于一些特殊行業。主要包括PA66薄膜、PET薄膜、PEN薄膜、聚苯硫醚(PPS)薄膜、聚酰亞胺(PI)薄膜、PFA薄膜和聚醚醚酮(PEEK)薄膜等。

  16. 其他流延薄膜

電池隔膜 

  任何一種化學電池的結構都包括五個主要部分:正極、負極、電解液(電解質)、隔膜和外殼。隔膜質量的好壞,對電池的性能影響很大。

  1. 質子交換膜燃料電池隔膜

  目前質子交換膜燃料電池所采用的全氟磺酸型質子交換膜已經商業化生產,國內的研發機構主要有上海交通大學、中科院大連化物所和山東東岳神舟新材料有限公司等單位,國際上主要有美國DuPont公司、3M公司和日本東麗公司等。

  2020年12月25日全柴動力投資7.5億元用于“氫燃料電池智能制造建設項目”,計劃建設完成質子交換膜實驗室、膜電極實驗室、檢測中心和生產車間。項目投入使用后形成質子交換膜、膜電極各2萬平米、燃料電池動力系統產能2000臺套/年的生產能力。

  2020年11月18日,東岳150萬平方米質子交換膜項目的投產,標志著我國氫能核心材料質子交換膜的技術和生產規模均邁入全球領先行列。

  2021年9月7日,東材科技投資5320萬元建設年產50萬平方米質子交換膜。

  2021年8月14日,國家電投氫能公司投資70億元,進行國內最大的氫燃料電池質子交換膜生產線建設;12月5日,國家電投氫能公司30萬平方米質子交換膜生產線投產。

  2. 鋰離子電池隔膜

  2021年,由于新能源汽車產銷突飛猛進,助推國內鋰電池隔膜產量大幅度增加,2021年產量達到80億平米,比2020年的39億平米增長105%。

吹塑薄膜

  1. 包裝用吹膜

  包裝用吹膜是薄膜行業產量最大的一個品種,以PE吹膜為主,2021年產量超過860萬噸,比2020年的800萬噸增長7.5%。

  2. 農用薄膜

  2021年農膜總銷售量約280萬噸,其中地膜需求量150萬噸,棚膜年需求量達130萬噸;全國農膜年產能約450萬噸/年。

  2020、2021年新冠肺炎疫情導致全球糧食減產,部分國家限制糧食出口??紤]到國家糧食安全的需要,預計2022年我國農業將迎來更大的現代化產業發展機遇,農膜行業發展前景廣闊,農膜企業將出現供需兩旺、效益大幅上升的局面。

  3. POF熱收縮膜

  從全球應用市場看,美國和中國POF熱收縮膜應用市場最大。其中美國以交聯熱收縮膜為主,2021年需求量大約10.5萬噸;中國以普通膜為主,2021年需求量大約18萬噸,產量約24萬噸,出口6萬噸;日本位居第三;三國市場用量約占全球市場的60%。

鍍鋁膜行業現狀及未來發展趨勢

  鍍鋁膜的主要基材分別為:PET、CPP、BOPP、PVC、PE等。其中PET繼續保持10%以上的快速增長;CPP因為食品企業的產品結構變化,增長較慢;BOPP主要用于出口,歐美企業比較喜歡用BOPP熱封鍍鋁膜,也保持著快速的增長態勢;PVC、PE主要用于標簽、裝飾領域,增長也較明顯,但是總量較少。

  總的來說,各品種均保持20%以上的增長速度。但是,由于2020年下半年以來新上項目不斷增加,產能增長快于需求增長,市場競爭加劇。下游復合軟包裝行業2021年普遍不景氣,造成整個鍍鋁膜行業不景氣。2021年下半年鍍鋁膜行業投資下滑,設備廠家普遍感覺到壓力。但規模較大、設備較先進、成本較低,或者產品結構較好的廠家仍保持了快速增長,如浙江長宇、浙江鵬祥、佛山彩龍、濰坊弘潤、沈陽東海、成都富林達等。2021年鍍鋁膜行業相關經濟數據見表1。

  鍍膜行業2021年技術創新步伐在加快,包括上海永超、浙江長宇、佛山彩龍、安徽通達等在內的企業技術創新成果顯著。

復合軟包裝膜

  2021年,在下游行業需求的強勁拉動下,我國復合膜軟包裝市場需求旺盛,發展比較平穩。通過多方不完全統計與測算,2021年復合膜軟包裝產量約為500萬噸,比2020年的450萬噸增長11.11%,行業主營業務收入約為1400億元。其中主營業務收入過億的企業90多家,過億企業的主營業務收入總計約4000多億元,占規模以上企業主營業務收入的29%左右,產業集中度有所提升。

  1. 2021年行業發展特點

 ?。?)2021年疫情屢次反彈,重挫商超、影院、餐飲、旅游、酒吧等行業,休閑食品、飲料、啤酒等零售快消品大大下滑,間接影響了包裝企業的訂單。

 ?。?)復合軟包裝用的各種原輔材料大幅漲價,大大增加了企業的生產成本。

 ?。?)環保治理、限電限產進一步加劇了行業洗牌,給企業經營帶來巨大挑戰和壓力,小企業生存困難,中型和大型企業的優勢突出。

 ?。?)人工成本不斷上升,但是依然存在招工難的問題,暗藏著人口結構變化的危機。

 ?。?)受全球貿易形勢變化和疫情影響,關稅提升,貨柜缺乏,油費、貨運成本大幅提升,出口疲軟,出口企業的風險比較大。與2020年同期相比,2021年第二、三季度訂單下滑明顯,10月份開始市場逐漸回暖,訂單有所增長,但是原材料價格的暴漲,導致企業利潤普遍下滑。部分外貿企業因為國際貨柜、油費等成本問題,主動壓縮了國外訂單,轉戰國內市場,進一步加劇了國內市場的內卷程度。低價競爭使很多企業苦不堪言,利潤微乎其微,這也導致為復合軟包裝配套的CPP、鍍鋁膜企業利潤大幅度下降。

 ?。?)設備更新提速:2021年軟包設備制造企業訂單都呈增長態勢,部分企業規模、產能擴大,需要上新的設備;老舊設備自然更新淘汰;適應環保要求需要更新設備。印刷速度在300~350m/min的凹印機銷售火爆;而膠水、油圈企業的普遍狀況則是增量不增收。

 ?。?)無溶劑復合份額擴大:2021年無溶劑復合工藝繼續高速發展,在高阻隔材料的無溶劑復合工藝上,設備和膠水企業都有新的技術突破。但是在含鋁箔等高溫蒸煮產品上敢于大膽嘗試的企業還是不多,干復機在這個領域仍占據絕對壟斷地位。

  2. 2022年發展趨勢

 ?。?)軟包行業的招工難問題必然導致對機器的自動化、多功能化、人性化設計、操作簡單化、數字化、智能化(如配置MES端口、AGV小車、自動上下料小機器人)等需求越來越高。設備的技術創新工藝主要集中在節省材料損耗、節省訂單轉換時間、提高套印精度,以及適應水墨工藝、節能降耗、減少員工強度、可以遠程操控等方面。

 ?。?)基材薄膜向功能化、減量化、可回收再利用等綠色環保方向發展。為了適應下游終端客戶對高速自動包裝機的需求,必然對薄膜包材的質量和性能,如耐摩擦系數、薄膜平整度、抗拉伸性等提出更高要求。

 ?。?)無溶劑復合在高阻隔材料、耐介質材料、高溫蒸煮等功能性領域的工藝日益完善成熟,正在實現跨領域拓展、數智化升級。

  3. 鋰電池軟包裝用鋁塑封裝膜市場前景持續看好

  鋁塑封裝膜并不屬于基材薄膜,也不同于用于普通軟包裝的復合領域,是一個新興領域,其對設備、原輔材料、生產工藝的要求都具有特殊性。

  2021年國內鋁塑復合膜市場的總需求量逾4億平方米,同比增長33%以上,市場總規模超過100億元。其中,用于薄型化數碼電池、3C移動電池的88、113μm厚度規格的鋁塑復合膜需求量將達到3億平方米以上,動力電池用152μm厚度規格的鋁塑復合膜需求量超過1億平方米。

  2021年鋁塑復合膜行業跟隨鋰電池行業大踏步發展的步伐,投資和產能快速擴張,2021—2022年產能增長將超過50%

  鋁塑封裝膜的發展將對BOPA、CPP和鋁箔三種專用復合基材的發展帶來高端的市場需求。

  4. 非PVC醫用復合膜

  非PVC醫用包裝膜主要應用在大輸液產品的軟袋包裝上,其他如無菌粉、原料藥及用于出口的食品、精細化工產品和軍事上也有少量應用。

生物降解塑料及相關薄膜

  全球各國都在紛紛出臺政策和措施,支持生物基可降解塑料的發展。生物基可降解塑料發展前景廣闊,有利于減少和消除環境污染,有關企業應加強研發和推廣應用力度。

  生物降解塑料2021年市場火熱,我國部分省份如河南、海南等都專門出臺政策,鼓勵采用生物降解塑料購物袋替代傳統的石油基塑料袋。高端領域的生物降解薄膜如BOPLA、PBAT等都有投資和應用。然而,由于性能無法完全替代石油基材料,以及原材料資源的限制,其成本很高,市場前景有限,經濟效益難以體現,投資生物降解薄膜生產要慎重。


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