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2022年我國甲苯市場供需矛盾再次激化
2022年15期 發行日期:2022-08-12
作者:■ 吉林石化公司研究院 米多   吉化集團信息網絡技術有限公司 陳冠丞

  甲苯作為一種常用的化工原料,主要用于摻合汽油組分以及生產甲苯衍生物、炸藥、染料中間體等,用途十分廣泛。按工藝路線來分,我國甲苯的來源主要分三類:一是煉焦副產品回收苯法生產的焦化甲苯,約占甲苯總產量的14% ;二是來自煉廠催化重整裝置,為煉油甲苯;三是乙烯裂解副產,為化工甲苯。后兩種統稱為石油甲苯, 占甲苯總產量的86%, 其中催化重整是石油甲苯生產的主要工藝路線。

生產情況分析及預測

  2021年我國甲苯產能累計新增336萬噸/年,達到2040.7萬噸/年,產量為858.0萬噸。新增產能中涉及甲苯外銷約135萬噸/年,浙江石化二期為對二甲苯歧化自用;海國龍油、齊成石化、東明石化未有甲苯產出;而泉州石化二期裝置投產之后,躍為我國外銷量最大的生產企業。2021年國內石油甲苯主要生產企業產能統計見表1。

  2022年我國甲苯預計新增約294.1萬噸/年,其中中國石化海南煉化、中國石油廣東石化甲苯自用,未有商品量流出;其他企業均有意向出售甲苯。甲苯行業的供應量進一步增加,各區域貨源套利流向將重新布局,市場供需矛盾再次上升。2022年我國甲苯新增裝置詳情見表2。

市場分析及預測

  2017—2021年,我國甲苯產量呈現逐年遞增的態勢,詳見表3。由于疫情影響尚未散去,需求端持續疲軟,甲苯整體行業開工偏低,進口量相比去年寬幅減少。2021年國內甲苯產量達858.0萬噸,進口量為20.6萬噸,表觀消費量為868.9萬噸。2021年我國甲苯下游需求中心繼續向化工偏移。2020年汽油行業需求占比為30%,2021年下降至28%;2021年苯甲酸、氯化芐、硝基甲苯等行業由于受到限電的影響,企業產量有所下降,因此對甲苯的消耗量較2020年出現不同幅度的下滑。而歧化方面,由于純苯與甲苯價差的進一步拉寬,且在新型歧化工藝的發展下,對二甲苯企業大量采購甲苯,又由于部分對二甲苯企業裝置停車檢修或降負,使得甲苯自用量下降,因此歧化在甲苯的下游需求占比中未有明顯提升。2021年我國甲苯下游行業需求結構見圖1。

  2022年環保形勢依舊難以放松,下游涂料溶劑企業逐漸將高污染的油性產品,替換為環保型水性產品,因此下游涂料溶劑需求或將繼續呈現下降趨勢。汽油調和方面,2022年在新冠肺炎疫情對經濟影響進一步減弱下,國內外無論對于出行的需求,還是社會使用需求或將呈現上升趨勢,這將帶動下游汽油需求的上升;國內合成材料行業將不斷發展,尤其是聚氨酯工業的快速發展,甲苯二異氰酸酯(TDI)能力的迅速擴張對甲苯的需求增長起著積極的作用。

價格分析及預測

  2021年甲苯市場呈現震蕩上行態勢,整體市場行情較2020年走高。以華東市場為例(圖2),甲苯價格高點出現在10月下旬,為6970元/噸;價格低點出現在1月,為3680元/噸;華東地區甲苯市場平均價格為5608元/噸,較2020年平均價格3805元/噸上漲1803元/噸,漲幅達47.39%。

  2021年甲苯市場價格整體呈上漲趨勢。年初,甲苯市場行情重心堅挺,春節假日期間,部分地方煉廠裝置停車檢修;進口貨源相對較少,華東港口庫存處于低位,原油及甲苯外盤價格震蕩上漲,給予利好支撐;甲苯市場供應小于需求,帶動甲苯市場行情震蕩上行。進入3月份,由于華東港口庫存寬幅上漲,原油價格走跌,利空甲苯市場,甲苯市場行情走勢疲軟整理,場內出貨積極性一般。4—7月份,市場價格整體趨于平穩,下游需求相對疲軟,持貨商多謹慎觀望,出貨多隨行就市,報盤零星。自8月起,受原油連續走跌及國內疫情影響,甲苯猶如坐上“過山車”,價格寬幅下滑,下游需求持續疲軟,持貨商觀望情緒不減,實際成交甚少。8月20日后,原油價格階梯式上漲,尤其在國慶假期后,原油震蕩上行,甲苯市場價格節節攀升,達到年內新高。然而價格連日走高,下游對高價貨源承受能力有限,且11—12月份原油價格跌跌不休,給予及支撐有限,場內氛圍一般。整體來看,2021年甲苯市場整體呈現震蕩走高的局面,創下2019年來價格最高值。然而下游需求疲軟一直影響著甲苯市場,尤其在一路走高后,下游客戶難以承受高價原料,場內詢盤意向偏弱。年末,甲苯市場價格幾乎回落至國慶前水平。2021年石油化工品整體呈復蘇態勢,化工品整體回暖。但2021年初期甲苯市場仍走勢偏弱,供需矛盾仍是制約價格的主要因素。加之疫情利空短期無法消除,2021年甲苯走勢承壓。

  2022年下游需求變化不大,市場供需格局變動微弱,預計甲苯有偏強震蕩整理的可能,甲苯市場價格波動幅度在4500~8000元/噸。

進出口分析及預測

  2021年我國甲苯進口量基本呈現下降趨勢,出口量增速明顯,對外依存度下降,國內區域間貨源流通性明顯增強。2021全年甲苯進口總量為20.6萬噸,比2020年下滑17.15%;出口總量為9.7萬t,較2020年上漲29.3%。預計2022年我國甲苯進口量將呈現持續下降趨勢。

  2021年我國甲苯主要進口來源國及地區全部集中在亞洲國家,最大來源貿易伙伴依然是韓國,占進口總量的45.2%;其次,日本和中國臺灣省并列,占比均為21.8%;第三是泰國,占比6.3%。2021年我國甲苯主要進口來源見表4。

  2021年我國甲苯進口方式以一般貿易為主,近五年占比始終保持在70%以上,進料加工貿易多集中于華東沿海區域。保稅監管場所進出境貨物貿易主要集中于華東港口地區。2021年我國甲苯進口貿易方式見表5。


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