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PE:未來需求集中于三大領域
2022年16期 發行日期:2022-08-17
作者: ■ 金聯創化工 齊燕

  作為我國通用合成樹脂中應用最廣泛的品種,聚乙烯(PE)主要用來制造薄膜、容器、管道、單絲、電線電纜、日用品等。隨著石油化工的發展,PE生產得到迅速發展。而國民經濟的持續高速發展,為合成樹脂工業營造了有利的發展氛圍,聚乙烯產業更是以較快的速度增長。作為通用的聚合物產品,已形成低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)、線型低密度聚乙烯(LLDPE)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)、分子量和支鏈可控的茂金屬聚乙烯等產品,并以其優良的性能成為合成樹脂發展最大、最為迅速的品種之一。

2022年對PE行業極具有挑戰性

  2022年初,受北京冬奧會管控影響,部分地區開工受到限制,需求恢復緩慢;2月份地域沖突導致的局勢緊張,國際原油持續沖高,國內石化企業迫于成本壓力以及利潤受到壓縮,部分石化企業不得不選擇降低負荷限產保價;3月份國內多地疫情加劇,受到疫情管控制度的影響,物流運輸受阻,企業延遲復工,終端工廠訂單量銳減,場內幾無成交;二季度茂名、上石裝置意外停車,供應面減少,但二季度適逢需求淡季,供需兩弱行情下市場報盤大幅下跌,場內看空情緒蔓延;下半年PE隨著新產能的不斷釋放,供應壓力逐漸顯現。

PE行業供應現狀

  1.PE產能增長狀況分析

  圖1為2012—2022年我國PE產能變化。如圖所示,2012—2019年我國PE產能增速相對平緩,年增速維持5%~7%,2020—2021年我國PE市場進入了大煉化擴能時代,產能集中增加,2021年裝置投產較為集中,新增產能440萬噸/年,產能增速達19.25%;到2022年,仍有385萬噸/年裝置進行投產,目前已投產250萬噸/年。預計2022年底,國內PE產能達到3051萬噸/年,PE產能將再攀高峰。

  2021年是PE產能擴增較為集中的一年,新增產能440萬噸/年,較2020年增加89萬噸/年(見表1)。其中全密度新增產能195萬噸/年,其次是HDPE新增產能175萬噸/年;LLDPE與LDPE新增產能均偏低,分別為40萬噸/年、30萬噸/年。

  2022年PE已投產產能為175萬噸,其中LDPE是擴能最多的品種,為135萬噸/年。2022年上半年LDPE僅浙石化一套裝置投產,產能在40萬噸/年(見表2)。

  2022年后期,PE投產產能210萬噸/年(見表3)。按區域劃分,裝置主要集中在華南地區,涉及產能170萬噸/年,其次為華北地區,涉及產能40萬噸/年。按品種劃分,投產最多的種類為HDPE,涉及產能在110萬噸/年,其次是全密度,涉及產能80萬噸/年;綜合來看,下半年的壓力主要還是來自于LDPE品種。

  2023—2025年,國內PE新增產能為1060萬噸/年(見圖2)。其中2023年共有4套裝置計劃投產,涉及產能240萬噸/年;2024年共有4套裝置計劃投產,涉及產能290萬噸/年;2025年共有3套裝置計劃投產,涉及產能530萬噸/年。分地區看,未來三年,華北地區投產裝置最為集中,涉及產能220萬噸/年;其次是西北地區,涉及產能205噸/年。

  2020年以來,大煉化及輕烴裝置集中上馬,其新投產能更集中于沿海一帶(見圖3)。分地區來看,截至2022年,西北地區PE產能占比為29%,居于首位;其次為華東地區,產能占比為22%;東北地區產能占比為17%,位列第三;華南、華北地區產能占比為14%及12%;產能占比最少地區為西南地區,占比僅為2%。

  2. 產量增長狀況分析

  2021年國內PE擴能相對較多,年內新投產裝置涉及產能440萬噸/年,是近6年來集中產能投放最多的年份(見圖4)。產量的增長與產能的不斷擴大是息息相關的,隨著年內新裝置的不斷投放,至2021年底,國內產能及產量再創新高。2021年,我國PE產量2318萬噸/年,增速達16.12%。2022年產能預計在3051萬噸,產量預估在2550萬噸左右,同比增長10.01%。

  3.PE表觀消費量變化分析

  2012—2021年我國表觀消費量大趨勢上呈階段性遞增狀態(見圖5),其中2014年因國際、國內整體經濟形勢低迷,避險情緒蔓延導致需求增量有限,增速放緩;2021年則因為疫情、限電限產及禁、限塑令政策影響,需求放緩,消費呈現了十年以來首次負增長。2022年上半年我國PE表觀消費量在1847.35萬噸,較去年同期小幅減少4萬噸左右,同比降幅在0.2%。上半年來看,下游需求放緩,海運費的走高使制品出口成本升高,部分下游制品出口受阻,訂單減少,疊加國內疫情爆發,部分需求恢復緩慢。不過,隨著國家穩步調控,政策面給予支持,國內產量亦穩步增長的同時,預計國內表觀消費量后續不會有較大的滑坡。

PE行業需求現狀

  1.供需對比分析

  我國PE具有產能分布與主要消費地區分布不平衡的特點(見圖6)。華北、華東、華南三大主力消費區均有較大市場缺口,其產量未能滿足自身需求,需要依靠外來資源的不斷流入填補市場需求空缺。未來隨著中西部城市消費發展,西南、西北消費占比有增長之勢。

  2.下游消費占比

  PE為消費導向型產品,其下游行業體量龐大,且細分種類較多(見圖7)。薄膜作為PE傳統加工行業,持續保持消費主力。未來注塑、管材、包裝行業將推動PE需求持續增長。

  3.下游制品產量狀況

  2022年1—6月全國塑料制品累計產量為4024.1萬噸,較2021年同期產量增加1.3%(見圖8)。從時間點來看,上半年國內需求整體低迷。因國際原油價格不斷攀升帶動行情大幅上漲,抑制下游需求恢復,隨后國內疫情爆發,多數下游企業開工生產受限,物流運輸不暢,致使需求進一步萎縮;傳統來看三季度部分地區受雨季及限電影響,企業開工難有明顯提振,但9月份隨需求旺季到來,下游需求有望增長;四季度塑料制品產量或有小幅增加預期,應關注“雙十一”“雙十二”等電商活躍期對塑料制品的需求。

PE行業發展趨勢預測

  當前,PE發展面臨三大動力:一是基礎設施建設步有利于塑料管材及下游產品需求;二是食品加工業及塑料包裝業升級等共同支撐包裝行業保持較快增長;三是PE應用領域的拓寬促進需求增長,隨著人口老齡化的醫用需求,醫用領域塑料應用繼續增加。同時,PE發展也面臨三大壓力:一是應對新冠病毒新型變異毒株,疫情反復帶來經濟復蘇的不確定性;二是新建產能大量投產,PE產能過剩;三是快遞包裝限塑政策,對快遞包裝提出綠色化、減量化、可循環三大新要求,塑料需求或有負面影響。

  未來,我國PE需求主要在以下三大領域:

  一是快遞行業:PE在快遞中主要涉及的包裝品種有:氣墊膜、纏繞膜、包裝袋等。隨著網絡的覆蓋,人們從易包裝、耐運輸的產品(如服裝、書籍等)逐漸轉變為多元化購買(如易碎品、生鮮等),而這些對包裝的要求也有了進一步的提升。

  二是汽車領域:未來新能源汽車將為汽車行業的發展注入新活力。燃油箱、擋泥襯板、夾鉤扣、彈簧襯墊、汽油濾清器殼套等外裝件,扶手、蓋板、風扇護罩、備用輪胎夾箍、遮陽板、行李箱襯里等內裝件,另外還有空氣導管、蓄電池、制動液儲罐、清洗液罐等底盤類制品均可以用到PE。

三是醫用領域:隨著人口老齡化逐年增長,對醫療的需求也就越來越大,而塑料以良好的柔韌性、透明性、耐沖擊性以及產量大特點被廣泛應用到醫療行業。疫情防控措施持續開展,防疫物品帶動部分PE需求。


 


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