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HDPE:通用產品競爭加劇技術水平有待提高
2022年16期 發行日期:2022-08-17
作者:? ■ 中國石油化工股份有限公司茂名分公司研究院 譚捷

  高密度聚乙烯(HDPE) 又名低壓聚乙烯,被廣泛應用于包裝、農業、通訊、建筑和電子電器等多個領域,開發利用前景廣闊。目前,我國HDPE主要采用淤漿法和氣相法工藝進行生產,生產技術主要為引進技術,主要有陶氏化學(Dow Chemical)公司的Unipol氣相法工藝、英力士(Ineos)公司的Innovene淤漿法環管工藝、利安德爾巴塞爾(Lyondell Basell)公司的Hostalen釜式淤漿法工藝以及Chevron-Phillips環管淤漿法工藝等。

生產現狀 

  近年來,我國先后有多套HDPE生產裝置建成投產。2021年,黑龍江海國龍油石化股份有限公司裝置、寧波華泰盛富聚合材料有限公司裝置、連云港石化有限公司一期裝置、中韓(武漢)石油化工有限公司裝置、浙江石油化工有限公司二期裝置、中國石油獨山子石化塔里木乙烷制乙烯項目裝置、中國石油蘭州石化榆林化工有限公司裝置以及山東壽光魯清石化有限公司裝置先后建成投產。隨著這些新建或者擴建裝置的建成投產,我國HDPE的產能由2017年的692.0萬噸/年增加到2021年的1337.0萬噸/年,2017—2021年產能的年均增長率約為14.08%。2021年我國HDPE產能在40.0萬噸/年的生產廠家情況見表1。

  隨著新裝置的建成投產,我國HDPE的產能分布發生了較大的改變。華東地區(包括上海、山東、浙江和江蘇)成為是我國HDEP最大的生產區域,2021年的產能為379.0萬噸/年,約占總產能的28.35%。2021年我國HDPE主要省市產能分布情況見圖1。

  從原料乙烯來源來看,2021年采用石油乙烯路線的HDPE產能為1002.0萬噸/年,約占總產能的74.94%;采用煤基乙烯的產能為135.0萬噸/年,約占總產能的10.10%;采用乙烷原料的產能為105.0萬噸/年,約占總產能的7.85%;采用輕烴原料的產能為95.0萬噸/年,約占總產能的7.11%。其中中國石化所屬企業、中國石油所屬企業以及中海油所屬企業HDPE生成裝置全部采用石腦油乙烯原料進行生成,此外,中國石油還有2家企業采用乙烷為原料進行生產,陜西省和寧夏回族自治區的HDPE生產裝置則主要采用煤基乙烯為原料進行生產。

進出口分析

  1. 進口情況

  根據海關統計,2017—2021年,我國HDPE的進口量呈現先逐年增長、然后下降的發展態勢。2021年由于受到國際供應減少、價格高位運行以及國內需求趨穩、而供應增加等多種因素影響,導致進口量大幅度下降為663.10萬噸,同比下降約27.11%。2022年1—5月份的進口量為247.23萬噸,同比下降約14.02%。2017—2021年進口單價呈現先增長、然后逐年下降、隨后又增長的發展態勢,其中2017年的進口單價為1179.79美元/噸,2021年為1112.23美元/噸,同比增長約27.32%。2022年1—5月份的進口單價為1191.28美元/噸,同比增長約10.80%。2017—2022年我國HDPE進口情況見圖2。

 ?。ǎ保┻M口來源國家或地區

  2017—2021年,我國HDPE進口主要來自沙特阿拉伯、伊朗、阿聯酋和韓國這4個國家,其中2017年的進口量合計達到420.54萬噸,約占總進口量的65.77%;2021年的進口量合計達到459.03萬噸,約占總進口量的69.22%,同比下降約17.66%。2017—2021年我國HDPE主要進口來源國家或地區見表2。

 ?。?)進口省市區

  2021年,我國HDPE進口主要集中在浙江、上海、山東以及廣東這4個省市,進口量合計達到473.13萬噸,約占總進口量的71.35%,同比下降約25.26%。其中浙江省是我國HDPE最大的進口省市,進口量為161.47萬噸,約占總進口量的24.35%,同比下降約35.75%。其次是上海市,進口量為109.30萬噸,約占總進口量的16.48%,同比下降約19.63%。再次是廣東省,進口量為102.07萬噸,約占總進口量的15.39%,同比下降約14.45%?! ?/p>

 ?。?)進口貿易方式

  2021年,我國HDPE的進口主要以一般貿易和進料加工貿易這2種貿易方式為主,進口量合計達到600.27萬噸,約占總進口量的90.52%,同比下降約29.05%。其中一般貿易的進口量為535.41萬噸,約占總進口量的80.74%,同比下降約31.26%。進料加工貿易方式的進口量為64.86萬噸,約占總進口量的9.78%,同比下降約3.32%。

  2. 出口分析

  2017—2021年,我國HDPE的出口量變化較大,其中2017年的出口量為15.37萬噸,2018年下降為最小值13.00萬噸,同比下降約15.42%。2021年的出口量為27.85萬噸,同比增長約110.98%。2022年1—5月份的出口量為11.91萬噸,同比下降約14.50%。

  2021年,我國HDPE主要出口到中國香港、巴西、哥倫比亞、德國、越南、墨西哥和秘魯等國家或地區,出口量合計達到13.84萬噸,約占總出口量的49.69%。

  2021年,我國HDPE出口主要集中在廣東、浙江、福建、山東以及上海等省市,出口量合計達到23.92萬噸,約占總出口量的85.89%,同比2020年的11.24萬噸增長約112.81%。

  2021年,我國HDPE的出口主要以一般貿易和海關特殊監管區域物流貨物貿易方式為主,出口量合計達到22.26萬噸,約占總出口量的79.93%,同比增長約177.90%;其中一般貿易方式的出口量為15.83萬噸,約占總出口量的56.84%,同比增長約237.53%;海關特殊監管區域物流貨物貿易方式的出口量為6.43萬噸,約占總出口量的23.09%,同比增長約93.67%。

消費現狀及發展前景

  2017—2020年,我國HDPE的表觀消費量穩步增長,其中2017年的表觀消費量為1214.02萬噸,2020年增加到1781.79萬噸,同比增長約15.12%。2021年雖然產量大幅度增長,但由于進口量大幅度下降,而出口量增長幅度較大,導致表觀消費量下降到1653.50萬噸,同比下降約7.20%,2017—2021年表觀消費量的年均增長率約為6.37%。相應產品自給率2017年為48.60%,2021年為61.58%,同比增長約23.95%。2017—2021年我國HDPE的供需情況見圖3。

  我國HDPE產品主要應用于薄膜與片材、注塑制品、吹塑制品以及管材等,其中薄膜與片材是最大的消費領域,2021年的消費約占總消費量的27.5%;其次是注塑制品,消費量約占總消費量的24.0%。

  2021年的消費結構為:薄膜與片材的消費量約占總消費量的27.5%,注塑制品約占24.0%,管材和門窗約占17.0%,吹塑制品約占16.0%,纖維約占5.5%,拉絲約占5.5%,其他方面約占4.5%。

  華東地區是我國HDPE最大的消費市場,2021年的消費量約占市場總份額的30%,消費領域主要集中在薄膜、注塑、中空等領域;其次是華南地區,消費量約占市場總份額25%,消費領域主要集中在中空、注塑等塑料制品;再次是華北地區,消費量約占市場總份額的19%,主要消費領域集中在薄膜、管材等塑料制品。

  隨著交通運輸行業的快速發展,城市化配套基礎設施改造或者建設的加強,包裝制品需求的增加以及家電消費增長等工程的逐步實施,我國對HDPE的需求量將穩步增加,預計2026年的需求量將達到約2000.0萬噸。其中管材將是未來HDPE應用領域中發展速度增長最快的領域。

發展趨勢及建議

  1. 發展趨勢

 ?。?)產能仍將不斷增長,供應格局發生變化。今后幾年,我國仍有浙江石油化工有限公司、中國石化鎮海煉化公司、山東勁?;び邢薰?、中國石油廣東石油化工公司、中國石化海南煉化公司、連云港石化有限公司、青海大美煤業股份有限公司以及天津渤化化工發展有限公司等多家企業計劃新建或者擴建HDPE生產裝置。如果這些裝置計劃可以按進度實施,預計到2026年,我國HDPE的產能將超過1600萬噸。隨著產能進一步增長,能源結構優化和產業轉型升級步伐不斷加快,我國HDPE的供應格局將不斷發生變化。從原料來源來看,石腦油、煤炭、甲醇和輕烴共存的局面更加突出,石腦油仍將占據主導地位,煤炭和甲醇來源占比將有所下降。從投產區域來看,新增產能將主要集中在華東和華南地區,其中浙江和廣東是新增產能最多的2個省份。

 ?。?)隨著我國HDPE產能不斷增長,未來我國HDPE的進口量將呈現不斷下降的發展態勢,但由于新技術和新產品開發不足,產品同質化現象嚴重,因而高端產品仍將從中東地區的沙特阿拉伯、伊朗、阿聯酋和科威特以及我國鄰近的韓國和泰國等國家進口,廣東、浙江、上海和山東仍將是今后HDPE主要進口地區。一般貿易和進料加工貿易仍將是今后的主要進口貿易方式。

 ?。?)雖然我國HDPE的產能不斷增加,但低端通用型產品過剩,高端產品仍將以進口產品為主,未來國內通用HDPE的競爭將進一步加劇,市場價格的競爭將更加激烈。

 ?。?)隨著市場經濟發展,國有企業改制進一步深化,通過民營企業參與地方國有企業混改,實現強強聯合,穩固市場份額,達到企業間更好的經營和管理。未來中石化和中石油仍將占據市場的主要份額,具有較強的市場話語權。但隨著煉化一體化項目的不斷推進,大型民營企業憑借其管理、技術的先進性以及裝置新穎等,在HDPE市場中所占份額將逐漸提高。

  2. 發展建議

 ?。?)完善和優化現有裝置的生產工藝技術,不斷提高產品質量,進一步降低能耗和物耗,降低生產成本,實現清潔綠色化生產。

 ?。?)國家有關主管部門牽頭,聯合國內相關高等院校、科研機構、生產企業和下游用戶,開發完全擁有自主知識產權的全套HDPE生產技術,以擺脫目前生產技術需要引進的被動局面,從根本上提升我國HDPE的整體技術水平。

 ?。?)對于一些仍計劃新上HDPE裝置的企業,建議充分做好市場調研,考慮原料來源及下游用戶的需求情況,謹慎做好風險評估,避免在今后激烈的市場競爭中處于不利地位。

 ?。?)調整產品結構,規避大宗產品競爭,產品開發戰略實現由跟蹤、替代進口產品到自主創新,并培育、引導市場的轉變,與下游行業共贏發展。借鑒國際一流競爭對手的營銷和技術服務模式,提升技術服務水平,提供下游應用的整體方案,拓展高端產品市場,以滿足國內實際生產的需求,減少對外進口的依存度。

 ?。?)密切關注國外主要HDPE生產企業的生產動向,以免影響國內HDPE及其相關行業的發展。

 ?。?)推進行業協同、理性發展,避免惡性競爭。完善各種應用標準,確保下游產品規范應用、性能指標和產品質量。

 ?。?)在滿足國內需求的前提下,積極擴大出口,提升產品知名度,促使我國聚乙烯行業穩健快速發展。


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