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多極化格局下的中國生物柴油市場分析預測
2022年16期 發行日期:2022-08-17
作者: ■ 中國化工信息中心咨詢事業部 徐浦天哲

  生物柴油是傳統化石柴油的一種可再生能源替代品,其原料大多為植物油(如菜籽油、棕櫚油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等)、動物油(如魚油、豬油、牛油、羊油等)、廢棄油脂(餐廚廢油等)或微生物油脂,與甲醇或乙醇經酯化或酯交換反應生成的脂肪酸甲酯或乙酯,也就是常見的“酯基生物柴油”。此外,最近市場上熱議的加氫植物油(HVO)則為烴基生物柴油,是由動植物油脂或廢棄油脂為原料,通過加氫脫氧和加氫異構等工藝生產的。這兩種統稱為生物柴油,其區別是酯基生物柴油的主要成分是脂肪酸甲酯,烴基生物柴油的主要成分是正、異構烷烴,其氧含量及氮、硫等雜質含量很低,具有與傳統化石柴油相近的粘度、較低的密度和較高的十六烷值、同樣單位質量的熱值高等優點。烴基生物柴油可以100%替代傳統柴油,不需要改造汽車或機械的發動機,也不需要對油品運輸管道或其他油品基礎設施進行升級改建。

  生物柴油一般作為增塑劑或柴油添加劑使用。在作為燃料使用中,以不同的體積比與柴油進行摻混,以降低柴油動力車輛的顆粒物、一氧化碳和碳氫化合物的排放量。研究表明,生物柴油的碳氫化合物排放較傳統化石柴油減少50%以上,不同的原料減碳效果亦是不同。而由于原料來自于動植物和廢棄物,生物柴油具有相對低碳的屬性,同時它還具有環保、原料來源廣、多樣化、可再生等優點,被普遍認為可以在可持續發展、減輕環境壓力和控制城市大氣污染等領域對傳統的柴油進行能源替代。

生產狀況

  受到相關區域嚴格的能源轉型和低碳燃料使用的政策驅動,目前大規模生產和消費生物柴油的國家主要集中在歐洲和北美地區。我國生物柴油產業發展程度相較歐洲和美國較低,市場規模較小。我國生物柴油的原料主要以廢棄油脂(餐廚廢油、潲水油、地溝油等)、生物油藻以及非糧農作物為主,原料多元化但供給不穩定、下游推廣力度不足,因此規?;l展面臨較大挑戰。另一方面,歐洲對生物柴油及其原料的需求旺盛,在這樣的內外環境下,中國的生物柴油和廢棄油脂(UCO)等原料主要以出口為主。2017—2021年我國生物柴油出口情況詳見表1。

  2017—2021年我國生物柴油出口量復合年增率達到50.5%。以2021年為例,其中以海關代號38260000的生物柴油出口129.37萬噸,酯基生物柴油出口126.54萬噸,烴基生物柴油出口2.6萬噸。另外,以非3826代碼出口的烴基生物柴油約2.8萬噸,合計烴基生物柴油出口5.8萬噸,酯基生物柴油與烴基生物柴油合計出口131.19萬噸。

  2017—2021年我國工業級混合油UCO原料的出口情況見表2。期間我國工業級混合油(UCO)出口量的復合年增率超過30%,低于生物柴油出口復合年增率。

市場狀況

  2022年上半年,生物柴油價格持續走高,短短數月從1200美元/噸激增至逾2000美元/噸。受地域沖突影響,俄羅斯對歐洲的柴油供應量急劇下降,導致歐洲本土柴油嚴重短缺,成為導致短期內價格暴漲的主要原因。歐盟為了擺脫對俄羅斯能源依賴,疊加歐洲碳價持續走高、需求持續上漲、原油價格上漲等因素,導致了柴油和糧食作物價格持續走高。受此影響,歐盟加大生物柴油和原料的進口量,以填補出口限制帶來的地區柴油供應緊張,從而導致我國生物柴油出口的數量與價格的暴漲。

  由于我國生物柴油市場較為單一,在歐盟作為主要市場的情況下,歐盟的政策變化對國內生物柴油行業有著極為重要的影響。近期,我國生物柴油企業海外訂單急劇下降,出口萎縮。其原因較為復雜,主要有三個方面的影響。第一,國際原油、糧食價格下跌,生物柴油作為石化柴油的替代品,也受到了石化柴油價格下跌的影響。其主要因美聯儲與歐洲央行的加息在一定程度上平抑了大宗商品價格。第二,全球經濟下行經濟萎縮,作為主要市場的歐盟經濟增速急速放緩,歐元區7月標普生產力PMI從6月的49.3降至47.2,為17個月以來的低點。經濟下行導致商業、工業活動降低,制造業萎縮導致汽柴油消費量降低,作為摻混B5、B10使用的生物柴油用量同比降低。第三,歐盟一些成員國在6月的七國集團(G7)會議上提出了放松強制摻混比例以抑制糧價與能源價格的觀點,比如芬蘭將強制摻混目標下調了7.5%;瑞典正在考慮將2023年不提高強制摻混比例;包括德國和英國在內的一些官員在G7會議上推動臨時豁免生物燃料強制摻混的規定,放寬傳統石化能源的使用限制,以應對地域沖突帶來的能源與糧食問題。

  8月原油和小麥大宗期貨,作為全球必需品已經創下半年內新低。2022年8月3日在美國EIA公布了原油庫存數據后,原油價格已跌破了90美元,而小麥期貨價格也已經跌破了地域沖突開始時的位階。這對生物柴油行業來說是一個好消息,但在歐盟考慮放松強制摻混比例的如今,情況似乎并不是那么樂觀。而另一方面歐洲重啟了使用天然氣與核能,甚至是煤炭作為能源供給,這可能將減少市場對生物柴油的需求量。

  由于我國生物柴油目前國內市場幾乎為空白,在陸地和航空交通、工業領域基本未有應用,具有極大的開發潛力。綜合歐盟與國內市場情況進行預測,在全球碳中和的大環境情況下,生物柴油國內市場將被有效開拓,除經濟下行影響嚴重的近兩年,雖增長較難但預計產量不會萎縮。從2024年開始預計行業產量年均增速約16%?;谶^去5年產量和出口量為基礎數據建立的價格預測模型計算,結合未來全球地緣政治因素,預計至2030年達到碳中和目標,中國生物柴油的產量將超400萬噸。2022—2030年我國生物柴油行業產量預測見圖1。

  當前,國際形勢嚴峻,全球化逆轉,沖突不斷。在惡劣的國際政治、經濟環境下,我國2022年上半年國內生產總值達到了562642億元,同比增長2.5%,保持了經濟社會發展大局總體穩定。對國內生物柴油行業而言,多極化政治格局趨勢帶來了更大的挑戰。

未來發展趨勢

未來生物柴油行業短期內可能將面臨內憂外患。第一,上游原料的可持續供應問題是生物柴油行業長久以來的痛點,原料端長期存在供不應求的狀態,原料的出口加劇了國外生物柴油生產企業與國內生產企業的原料競爭。第二,盡管烴基生物柴油在建擬建項目很多,但國際原油價格持續走低,烴基生物柴油技術還未有新的突破,因此并沒有能與傳統石化能源抗衡的經濟競爭力,受到技術經濟性限制,短期內如生物航煤(Biojet Fuel)或可持續航空燃料(Sustainable Aviation Fuel, SAF)可能無法實現大規模商業化并代替傳統化石航空燃料。第三,生物交通燃料市場空間受到新能源車(電動汽車)和新型燃料汽車(氫能)的挑戰。此外,受到國際經濟緊縮與更頻繁地緣沖突帶來的需求變化因素影響,導致生物柴油市場下行風險極大。長期來看,生物柴油將有效助力中國交通(陸地和航空)和工業領域的脫碳進程。隨著未來摻混比例增加、中國消費市場的崛起,“碳中和”背景及政策的驅動下,必將極大地推動中國生物柴油市場化進程。

徐浦天哲  中國化工信息中心資深咨詢顧問、全國生物柴油行業協作組國際部主任。畢業于英國謝菲爾德大學信息管理學碩士,擁有5年化工行業、經濟咨詢經驗,主要從事生物質資源化、能源化利用方向的相關研究,參與完成30多個咨詢研究項目,熟悉各類方法論。參與起草制定生物柴油行業標準2項,分別是NB/T10897-2021《烴基生物柴油》、NB/T13007-2021《生物柴油BD(100)原料廢棄油脂》,即將出版著作《中國生物柴油行業白皮書2022》。


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